副财富经理(潜在远程职位)

副财富经理

地点: Reno, NV; (Remote is a potential option if located close to Reno)

舒尔茨金融集团公司. (SFG)是一家独立的、只收取费用的财富管理公司，总部位于内华达州里诺. 我们为内华达州的客户提供家族办公室和财富管理服务, 加州, 还有其他州. 我们的团队致力于帮助我们的客户在四个首都积累财富, 身体健康, 心理空间, 与智力参与. 不像许多金融咨询公司, 我们不使用模型投资组合，我们专门为我们认可和合格的买方客户提供私人投资机会. 有关SFG的更多信息，请访问我们的网站.

职位概述: 我们目前正在寻找一名副财富经理，为我们客户的财务和投资规划需求提供支持.

职责 & 责任

• 为客户的财务和投资规划需求提供支持，包括:

o 根据需要进行研究，以获得财务规划分析所需的所有必要数据.

o 制定财务计划，包括对税收等财富管理领域的预测和分析, 房地产, 投资, 退休, 风险管理, 现金流, 等.

o 根据需要进行特殊需求分析.

o 协助客户投资组合管理, 包括定义风险和回报目标, 选择合适的策略, 识别特殊需求, 协调投资组合变更和评审.

o 提供持续的客户服务, 包括更新财务计划, 审查和讨论投资组合和正在进行的投资建议, 协助客户应对不断变化的环境, 发现新的机会.

• 与客户的其他顾问合作, 包括律师和注册会计师, 获取完成分析所需的信息.

• 为客户会议准备演示材料.

• 与其他SFG团队成员合作，确保会议的准备和任务的及时执行.

• Attend client meetings as requested; take meeting notes and enter notes and follow-up actions in CRM.

• 向公司的客户提供SFG客户体验.

• 坚持公司的宗旨, 愿景, and values; incorporate the SFG Core Beliefs of Client Commitment, 创新, 将服务之心融入到我们业务和客户关系的各个方面.

资格

• 较强的相关学历:金融学士学位, 经济学, or related discipline (required); advanced degrees (MBA, )女士优先.

• CFP designation (required); additional preferred designations include CAIA, CPWA or CPA; willingness to obtain CPWA (required).

• 3年以上金融服务行业工作经验，1年以上独立注册投资咨询公司副顾问/规划师工作经验.

• 熟练使用Office办公软件, especially Excel and Word; experience with financial planning, CRM, 项目组合管理, and document management software (required); previous experience with NaviPlan, Salesforce, Addepar, 和盒子.com(首选).

其他技能 & 经验

• 优秀的书面和口头沟通能力.

• 是否有能力以简单易懂的方式向客户解释复杂的金融策略.

• 深刻理解独立注册投资顾问模式.

• 对金融市场和投资组合管理有扎实的理解, 以及学习公司投资流程和策略的能力.

• 具备为高净值和超高净值客户制定和管理计划和关系的能力, 每个客户的需求和情况都是独一无二的.

• 经验 with tax and 房地产 issues; ability to identify these issues in the financial planning process and coordinate solutions with clients’ other advisors.

• 扎实的战略思想家，创造性的问题解决者，有能力的决策者.

• 具备驱动底线结果和生产力的能力.

• 热情寻找解决方案，帮助新老客户选择解决方案，让他们过上充实的生活.

• 不断展示个人诚信和专业主动性.

• Reliable; follows through on commitments; does not shrink from challenges.

• Highly organized and detail-oriented; able to reprioritize tasks.

• 对准确性和提供高质量工作的坚定承诺.

• 协作能力强，能与他人有效合作.

• 具有灵活的团队合作精神，能很好地适应变化和接受新想法.

• 具备在小型企业环境中成功工作的能力.