财务顾问

公司描述

Blankinship & 福斯特, 有限责任公司是独立的, 索拉纳海滩的收费财富管理公司, CA, 它为个人和家庭提供综合财务规划和投资管理, 主要针对医生和退休人员. 我们的企业文化和核心价值观是基于周到和关怀, 做正确的事, 共同努力寻找解决方案, 并不断寻求学习, 成长, 和改善. 我们为自己是一个真诚、可靠、敬业、周到的团队而感到自豪. 我们目前正在寻求为我们的杰出团队增加另一名成员.

工作总结

财务顾问负责与高级财务顾问组成团队，与公司客户会面并维持持续的关系. 职责包括为客户会议做准备, 制定财务计划, 为客户提供建议，并与每个客户的咨询团队合作，制定计划和策略，以满足客户的需求. 理想的候选人必须退休, 税务和遗产规划知识和其他技术技能，以确定财务规划问题并提出建议. 候选人将与财务计划部的其他成员一起工作并进行培训. 候选人还有望与投资委员会的成员合作, 运营部和客户服务部.

职责还包括为部门制定长期目标和计划, 监督助理顾问和财富管理人员，监督和参与部门和公司的项目.

工作职责

• 协助和维护客户关系
• 为客户会议做准备
• 与高级顾问进行客户会议
• 拥有并推动财务规划流程，包括设计, 根据客户的实际情况和情况，以清晰易懂的方式分析和呈现定制方案.
• 识别问题并计划与客户进行审查和讨论的机会. 这包括财务目标分析, 退休计划, 遗产规划, 税收筹划, 保险需求分析, 教育计划, 社会保障计划和优化以及高管薪酬计划.
• 为客户提供建议和策略，以确定财务规划机会并提出建议
• 与其他专业人士(遗产规划律师)合作, 注册会计师, 保险代理人, 以及其他)加快客户行动项目
• 做一个主题专家，在计划问题上保持与时俱进.
• 通过监督财务计划部的项目，成为财务计划部的重要成员, 制定部门的长期目标，指导其他规划师和财富管理人员.

要求及资格

• 注册财务规划师(CFP)称号
• 大学本科学历，学习成绩优秀
• 3 - 5年财务规划工作经验，具备财务规划知识(税务), 遗产规划及保险)
• 熟练使用Office办公软件(Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• 精通财务规划, 社会保障分析与CRM软件(eMoney), 社会保障分析器, Holistiplan和Salesforce)
• 熟悉项目组合管理软件(Orion)
• 出色的组织能力和多任务处理能力，并坚持准确和细节
• 具有研究和分析新课题的能力
• 较强的书面和口头沟通能力，能够将复杂的概念以简单易懂的方式传达给客户
• 与客户和其他专业人士建立良好关系的技能
• 具有团队合作精神，能够指导和指导员工
• 能够适应混合工作时间表(远程和现场在我们加州索拉纳海滩的办公室)

工资福利

• 报酬将与技能和经验相称
• 15天带薪假期加上病假
• 带薪假期
• 401 (k)计划
• 健康保险福利
• 继续教育和会议报销
• 所有经批准的专业组织的会费和会员费
• 这是一个免税职位

谁应该申请

如果你考虑周到, 详细的, 协作和面向服务, 热衷于提供高质量的财务规划, 并承诺作为团队成员做出贡献, 请将您的简历和求职信发送至careers@bfadvisors.com.

请花时间通过访问我们的网站和阅读我们的博客来了解我们的公司. 如果Blankinship & 你对福斯特和这个职位感兴趣，请在信中包括:

• 你为什么适合我们公司和我们的职位
• 你能做些什么
• 提供任何能突出你或你的工作的例子

被选中的候选人将被要求在录取阶段成功完成完整的背景/信用检查.

应用程序

符合条件的申请人应提交一份求职信和简历 & 福斯特, LLC，网址:careers@bfadvisors.com. 请不要打电话.

如需了解更多公司信息，请访问我们的网站:www.bfadvisors.com

Blankinship & 福斯特有限责任公司是一个机会均等的雇主.